with an eye on the future

Highlights:

  • Anleihe mit attraktivem Kupon von 5,50 Prozent p.a.
  • Profitabler Wachstumskurs mit kontinuierlich steigendem EBIT
  • Profitables Geschäftsmodell mit wachstums- und margenstarken Geschäftsfeldern in den Bereichen Wohnen und Gewerbe; Kernmärkte sind Deutschland und Österreich
  • Langjährige Immobilienerfahrung und umfangreicher Track-Record
  • Zwei-Säulen-Modell: Projektentwicklung und Bestandshaltung und dadurch Kombination von attraktiven Entwicklerrenditen mit zusätzlichen Cashflows aus Mieterträgen
  • Breite Wertschöpfungskette von der Standortwahl bis zur Verwertung

Anleihe 2019 / 2024 auf einen Blick:

öffentliches Angebot:vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ) in Luxemburg, Deutschland und Österreich, Privatplatzierung an internationale, institutionelle Investoren
Umtauschangebot:an die Gläubiger der Schuldverschreibung 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 und einem Zusatzbetrag in bar in Höhe von € 22,50
WKN / ISIN:A2YPEZ/DE000A2YPEZ1
Emissionsvolumen:Bis zu 50 Mio. Euro
Zinszahlung/Zinszahlungsmodalitäten:5,5 % p.a (Kupon), (ICMA actual /actual), erste Zinszahlung am 24. September 2020
Laufzeit/Laufzeitende:5 Jahre/23. September 2024
Rückzahlung:am 24. September 2024
Zinszahlung:jährlich, jeweils nachträglich am 24. September erstmals am 24. September 2020
Covenants:Mindesteigenkapitalquote, Ausschüttungsbeschränkung, Negativverpflichtung
Börsennotiz:Listing im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse / Quotation Board
Anwendbares Recht:Deutsches Recht
Dokumentation:Wertpapierprospekt (nach Prospekt-VO) mit Billigung durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier, Globalurkunde (einschließlich Anleihebedingungen nach deutschem Recht)
Verwendungszweck:Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten, Ankäufe von Immobilien und Immobiliengesellschaften zur Projektentwicklung, Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien
Sole Lead Manager/Sole Bookrunner:Bankhaus Lampe KG