with an eye on the future

Konditionen

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Anleihekonditionen:

Volumen:Bis zu 50 Mio. Euro
Angebot:Öffentliches Angebot in Luxemburg, Deutschland und Österreich, Umtauschangebot an die Gläubiger der Anleihe 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 im Verhältnis 1:1 und einem Zusatzbetrag in bar in Höhe von € 22,50, Privatplatzierung an internationale, institutionelle Investoren
Zinszahlung/Zinszahlungsmodalitäten:5,5 % p.a (Kupon), (ICMA actual /actual), erste Zinszahlung am 24. September 2020
Nennbetrag/Stückelung/Emissionspreis:EUR 1.000,-/100,00%
Laufzeit/Laufzeitende:5 Jahre/23. September 2024
Rückzahlung:24. September 2024
Vorzeitige Rückzahlung (Call-Recht):Non-call 3y erstmalig zum 24.09.2022 (zu 102,50% des Nennbetrags) sowie zum 24.09.2023 (zu 101,25% des Nennbetrags) und zum 24.03.2024 (zu 100,75% des Nennbetrags)
Unternehmensrating:BB durch Creditreform
Status: unbesichert (unmittelbar, unbedingt und nicht nachrangig)
Covenants:Mindesteigenkapitalquote, Ausschüttungsbeschränkung, Negativverpflichtung