Highlights:
- Anleihe 5,50 % Zinsen p.a. bei fünfjähriger Laufzeit und vierteljährlicher Zinszahlung
- Besicherung der Anleihe mit Bestandsimmobilien überwiegend aus dem Logistikbereich: 20 Mio. Euro im 1. Rang und 10 Mio. Euro im 2. Rang
- Verlässlicher kapitalmarkterfahrener Emittent
- Fokus auf die etablierten und stabilen Immobilienmärkte Deutschland und Österreich
- Ausbalanciertes 2-Säulen-Modell: Stetige Einnahmen aus substanzstarkem Eigenbestand und attraktive Entwicklerrenditen aus Projekten
- Solide Immobiliensubstanz: vollvermieteter Bestand mit 13 Immobilien (Logistik, Büro, Wohnen in Deutschland und Österreich) mit bonitätsstarken Mietern
- Bestandsportfolio generiert Mieteinnahmen von 3,8 Mio. Euro p.a.
- Vertraglich fixierte Projektpipeline von über 900 Mio. Euro; breit diversifi ziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Wohnen und Büros und Fertigstellung von Großprojekten bis 2023
Anleihe 2020 / 2025 auf einen Blick:
| öffentliches Angebot: | vom 3. Juli 2020 bis zum 20. Juli 2020 (12:00 Uhr MESZ) in Luxemburg, Deutschland und Österreich, Privatplatzierung an internationale, institutionelle Investoren |
| Umtauschangebot: | an die Gläubiger der Schuldverschreibung 2016/2021 (ISIN: DE000A2AAKQ9) vom 3. Juli 2020 bis 16. Juli 2020 (18:00 Uhr MESZ) |
| WKN / ISIN: | A289PZ/DE000A289PZ4 |
| Emissionsvolumen: | bis zu 30 Mio. Euro |
| Vollständig besichert: | Eintragung ins Grundbuch: 20 Mio. Euro im 1. Rang und 10 Mio. Euro im 2. Rang |
| Zusätzlich: | Abtretung der Mieteinnahmen aus Objekten mit erstrangiger Besicherung an Treuhänder |
| Zinszahlung/Zinszahlungsmodalitäten: | 5,50 % p.a (Kupon) bei vierteljährlicher Zinszahlung im Oktober, Januar, April und Juli, erstmals am 22. Oktober 2020 |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Rückzahlung: | zu 100 % des Nennbetrags am 22. Juli 2025 |
| Covenants: | Pari passu, Mindesteigenkapitalquote, Dividenen-Ausschüttungsbeschränkung, Negativverpflichtung |
| Börsennotiz: | Listing im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse am 22. Juli 2020 geplant |
| Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
| Dokumentation: | Wertpapierprospekt (nach Prospekt-VO) mit Billigung durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier, Globalurkunde (einschließlich Anleihebedingungen nach deutschem Recht) |
| Verwendungszweck: | Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten (Ablöse Anleihe 2016/2021) |